Peddersen er kommet til at love Findus, at julenissen vil komme på besøg juleaften. Som alle andre voksne tror Peddersen imidlertid ikke på julenissen, så han beslutter at bygge en nissemaskine for at opfylde kattens ønske. Det volder dog langt større problemer, end Peddersen har forestillet sig, så Findus og hans venskab kommer ud i en alvorlig krise. Samtidig lider Peddersens manglende tro på julenissen et alvorligt knæk.